Diplomado para Profesionales en Energía Fotovoltaica
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Análisis situacional rápido de la GSD en base al documento de la CRE al cierre del 2021
Feb
México 23 de Febrero 2022
A NUESTROS ASOCIADOS:
PRESENTES:
Les comparto este análisis realizado con el fin de tener un panorama e información más certera de lo que está sucediendo en el país en la generación solar distribuida al término del 2021 esperando sirva para crear estrategias de valor en la industria.
Por primera vez tenemos un déficit de crecimiento en nuestra industria ocasionado por un fuerte freno en las decisiones de compra en la segunda mitad del año. Se sabe, tiene que ver con la información que se está entregando al mercado y el ruido ocasionado por la Contra Reforma energética. Sin embargo, no todos los estados sufrieron este freno, ni todas las potencias instaladas un deterioro. Por ello, espero que este documento les permita crear un valor agregado a sus modelos de negocio actuales.
A considerar: Como se planteó la Comisión Reguladora de Energía corrigió en el 2020, casi 16,000 contratos que no señaló al cierre de su reporte anterior. Esa gran diferencia seguirá afectando en este análisis cuando se hable de tasas de crecimiento en potencias de 0-10Kw instalados. Sin embargo, nos permite tener un panorama amplio del mercado que quiero compartirles a continuación.
La información presentada es de carácter público y cuenta con licencia creative commons 4.0 es decir, que se puede copiar, usar, reproducir, distribuir, por cualquier medio o formato, así como se puede comercializar o transformar siempre y cuando se mencione la fuente, es decir. El Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica.
Agradeciendo sus atenciones, quedo cordialmente.
Mto. Aldo Díaz Nuño.
Presidente
Antecedentes:
Es importante señalar que el documento de la CRE incluye también el resto de tecnologías interconectadas como Gas, Diesel, Hidroeléctricas, Biogás, Eólico, etc. Sin embargo, el número de contratos es menos al 1% del total de datos. Por lo que se consideran dentro del margen de dispersión en la información.
Aunque el análisis podría comprender de manera más profunda otros factores del entorno mexicano como el nivel socioeconómico, la insolación por región o el costo de la tarifa eléctrica por estado e inclusive, el partido político y la ideología energética de cada entidad. Sin embargo, al no contar con la información verídica al 100%, cualquier análisis más certero sólo provocaría información que pareciera contundente, pero no lo es. Por tanto, el análisis sólo busca arrojar información que pueda ser tomada por la industria, particularmente por los integradores, para un mejor aprovechamiento en la toma de sus decisiones y en la búsqueda de la profesionalización del sector.
Los comentarios y análisis son a titulo personal, pero reflejan la información y el acercamiento que nuestra asociación ha tenido dentro de la industria.
El Resultado:
Lo primero que debemos de identificar es que la industria en México al 2021 tuvo por primera vez desde el 2007 un retroceso en la demanda de contratos de un -9% . En potencia instalada se tuvo apenas un ligero incremento del +2.66%.
México en año pandémico tenía al cierre del 2020 un crecimiento nacional del 28%. Era de esperar que el 2021 fuese igual. Sobre todo porque al término del primer semestre del año (H1) de acuerdo a los datos de la CRE teníamos un crecimiento en contratos del +30% y un crecimiento en potencia instalada de un +49%
La Contrarreforma energética y el nivel percibido.
Aunque la Secretaría de Energía y Directivos de la Comisión Federal de Electricidad han señalado en los medios de comunicación que la Contrarreforma energética no busca alterar o modificar las condiciones para los proyectos de energía solar en generación distribuida (GD). Las noticias y la falta de información clara y expresa jurídicamente por las entidades gubernamentales federales crearon un alto nivel de desconfianza en las inversiones de la población general en GD.
- Información tomada de CRE México.
El equipo de comunicación de CPEF nos comparte algunas noticias nacionales donde no se deja en claro si la Contrarreforma Energética afectará la industria Fotovoltaica en México.
- REFORMA DE AMLO SÍ VA CONTRA LOS PANELES SOLARES:
- PORQUÉ ES FALSO QUE AMLO QUITARÁ LOS PANELES SOLARES DE LAS CASAS DE LOS NEGOCIOS:
- REFORMA NO TOCA LOS PANELES INSTALADOS EN CASAS Y COMERCIOS
De igual manera, nuestra organización participó en los principales medios del país hablando de las pérdidas de empleo y el daño a la economía en caso de aprobarse la contrareforma.
En las mesas de dialogo formadas por socios de CPEF, se estableció que de aplicarse la reforma tal cuál se presentó, afectaría de manera considerable la industria como la conocemos y dañaría a todos los profesionales que se dedican a ella.
Por ende, desde CPEF, hemos hablado en los principales medios del país señalando los daños que ocasionará la misma. Señalamos dos de los principales:
- HERALDO DE MÉXICO:
- GRUPO REFORMA
En encuestas realizadas en el sector, se señaló que hasta el 50% de los proyectos se detuvieron o pausaron hasta no tener una respuesta de la Cámara de Diputados y Senadores ante dicha contrarreforma.
Se espera que mientras el debate siga generando confusión a los usuarios finales, la industria seguirá viéndose afectada en los mismos términos.
Por Potencias
De acuerdo a los datos presentados por la CRE.
Los principales proyectos que se vieron afectados son los de 100 a 500KW los que más sufrieron una desaceleración muy considerable respecto a la tendencia
| ANUALES DE CONTRATOS POR POTENCIA | |||||||
| 0-5Kw | 5-10Kw | 10-30Kw | 30-50Kw | 50-100KW | 100-250KW | 250-500Kw | |
| 2019 | 173.85 | 331.62 | 145.57 | 41.88 | 56.97 | 67.93 | 157.37 |
| 2020 | 370.52 | 441.33 | 200.77 | 70.09 | 90.51 | 120.63 | 257.24 |
| DIF +/- | 113% | 33% | 38% | 67% | 59% | 78% | 63% |
| DIF +/- | 197 | 110 | 55 | 28 | 34 | 53 | 100 |
| 2021 | 480.93 | 550.24 | 264.95 | 92.32 | 119.85 | 172.5 | 350.45 |
| DIF +/- | 30% | 25% | 32% | 32% | 32% | 43% | 36% |
| DIF +/- | 110.41 | 108.91 | 64.18 | 22.23 | 29.34 | 51.87 | 93.21 |
Sobre todo, porque a mitad del año los proyectos de 250Kw a 500KW tenían una tasa de crecimiento del +67%
| 0-5Kw | 5-10Kw | 10-30Kw | 30-50Kw | 50-100KW | 100-250KW | 250-500Kw | |
| 2019 H1 | 145.23 | 302.19 | 120.27 | 35.38 | 44.57 | 50.28 | 117.74 |
| 2020 H1 | 291.68 | 362.43 | 145.69 | 47.53 | 72.21 | 92.22 | 184.77 |
| DIF +/- | 101% | 20% | 21% | 34% | 62% | 83% | 57% |
| 2021 H1 | 430.01 | 497.24 | 233.5 | 81.02 | 103.99 | 143.65 | 307.69 |
| DIF +/- | 47% | 37% | 60% | 70% | 44% | 56% | 67% |
Cabe señalar que los contratos de 10-30Kw que normalmente son de Baja Tensión para Pymes, fue la única potencia que tuvo un incremento real con respecto al año pasado. Todas las demás potencias se vieron desaceleradas.
Es decir, las Pymes siguieron apostando por la energía solar y confiando en los integradores del país.
EN CONTRATOS.
| ANUALES DE CONTRATOS POR RANGO | |||||||
| 0-5Kw | 5-10Kw | 10-30Kw | 30-50Kw | 50-100KW | 100-250KW | 250-500Kw | |
| 2019 | 66255 | 51005 | 9884 | 1112 | 816 | 428 | 393 |
| 2020 | 130977 | 63372 | 12328 | 1773 | 1276 | 740 | 632 |
| DIF +/- | 98% | 24% | 25% | 59% | 56% | 73% | 61% |
| DIF +/- | 64722 | 12367 | 2444 | 661 | 460 | 312 | 239 |
| 2021 | 169336 | 78831 | 16367 | 2350 | 1693 | 1072 | 857 |
| DIF +/- | 29% | 24% | 33% | 33% | 33% | 45% | 36% |
| DIF +/- | 38359 | 15459 | 4039 | 577 | 417 | 332 | 225 |
En contratos vemos lo mismo, un incremento muy considerable sobre todo en proyectos de 10 a 30K, ellos fueron quienes impulsaron más el crecimiento de la generación distribuida en México en el 2021 y hace sentido cuando hablamos del resultado de la inflación actual y la observancia de los pequeños comercios de buscar estrategias para disminuir en sus costos fijos.
Si el 2020 el mercado de hogar buscaba oportunidades de ahorro para su hogar a raíz de la pandemia y la permanencia de las familias, así como los cambios en el hogar.
El 2021 muestra una clara tendencia de los pequeños comercios por intentar sobrevivir buscando inversiones inteligentes apegadas al ahorro.
| MIX PROMEDIO KW | |||||||
| 0-5Kw | 5-10Kw | 10-30Kw | 30-50Kw | 50-100KW | 100-250KW | 250-500Kw | |
| 2019 | 2.62 | 6.50 | 14.73 | 37.66 | 69.82 | 158.71 | 400.43 |
| 2020 | 2.83 | 6.96 | 16.29 | 39.53 | 70.93 | 163.01 | 407.03 |
| 2021 | 2.84 | 6.98 | 16.19 | 39.29 | 70.79 | 160.91 | 408.93 |
De acuerdo a datos de la CRE los promedios de potencias por contratos son los siguientes, por lo que buscar promociones de 3, 7,16 y 39 KW de potencia instalada revisando con mayoristas una estrategia basada en precio de producto en la comunicación, puede ser una buena manera de establecer “kits” específicos para su promoción directa.
De igual manera, la CPEF firmó un convenio a nivel nacional con la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electromecánicos, Electricistas y Ramas Afines de México.
Esto con el fin de que las Unidades de Verificación puedan ofertar mejores condiciones comerciales a los miembros de la Asociación garantizando la calidad, ética y transparencia de las instalaciones fotovoltaicas y de las unidades de verificación, minimizando las malas prácticas y señalando actos de corrupción de las mismas.
Tener una Unidad de Verificación comprometida y sobre todo, en el entendido de que los proyectos que más están creciendo en el país lo requieren, es una buena estrategia de costos.
POR ESTADOS:
| Top 10 Crecimiento por Contratos | |
| Crecimiento de Demanda | |
| Tamaulipas | 48% |
| Zacatecas | 46% |
| Sinaloa | 41% |
| Nayarit | 40% |
| Chihuahua | 39% |
| Guanajuato | 38% |
| Sonora | 38% |
| Campeche | 35% |
| Aguascalientes | 34% |
| Coahuila | 33% |
Tamaulipas es el estado con mayor tasa de crecimiento del país con un 46%, esto no es casualidad, el Gobernador bajo el gran trabajo que ha hecho la Comisionada Maria Antonieta en el impulso de las energías renovables está comenzando a dar frutos.
En el 2021 La comisión de energía del Estado realizó una Semana Solar de Energía Renovable y la Feria Solar. Generó una hoja de Ruta con GIZ International hacia un modelo de sustentabilidad. Alberga el campo solar sobre un estacionamiento más grande América Latina, ha creado alianzas con CPEF, REDEMEREE, CANACO, y distintas asociaciones empresariales y de energía del país. Entre muchos otros proyectos.
VOLUMEN DE NEGOCIO
En cuanto a Volumen de negocio por contrato, Jalisco sigue siendo el mayor del país con una gran ventaja por los demás, Nuevo león le sigue de cerca.
| Top 10 Crecimiento por Contratos | |
| Nuevos Contratos | |
| Jalisco | 9135 |
| Nuevo León | 6532 |
| Chihuahua | 5863 |
| Guanajuato | 3515 |
| Michoacán | 3230 |
| Yucatán | 2812 |
| Coahuila | 2721 |
| Sonora | 2469 |
| Baja California | 2025 |
| Nayarit | 1597 |
Expertos señalan que no es casualidad que 9 de los principales estados del país que más contratos generan, tenían, hasta finales del 2021 un gobierno de oposición. Solo Baja California conservó durante el año un Gobierno de Mayoría Morenista (Juntos Haremos historia – Movimiento Regeneración Nacional).
En las pasadas elecciones al término del 2021 Sonora, Nayarit y Michoacán cambiaron a un gobierno de mayoría Morenista. Se espera bajo su partido el mismo crecimiento.
Como lo señaló el propio nuevo Gobernador del Estado Alfredo Ramírez Bedolla en el Parlamento del Senado. “La energía de paneles solares tiene un gran futuro en la tierra caliente de Michoacán por sus altas temperaturas y su presencia durante todo el año de luz solar…Por eso como Gobernador respaldo la reforma constitucional presentada en el parlamento”. https://youtu.be/ngn5kckUEDE
Los grandes apostadores a la energía solar:
Jalisco: No solamente sigue conservando el liderazgo del país, sino además ha creado acciones contundentes para apostar por la energía. La Agencia de Energía del Estado a cargo de Bernando Macklis, creo alianzas con la CPEF para promover el desarrollo de la energía y la profesionalización del estado. Han promovido junto a la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado la promoción de las Certificaciones EC0586.01 y EC1181 así como las certificaciones para unidades de verificación. Realizó el Encuentro Nacional para Profesionales de la Energía en Jalisco (donde CPEF fue un orgulloso patrocinador), también ha impulsado la Alianza Empresarial por el Clima, la cual busca el compromiso de las empresas y la unión de las principales Cámaras y Asociaciones relevantes del Estado. Por último, uno de sus mayores logros es el programa Reactiva, el cuál ayudó a empresarios con apoyos a fondos perdido para reactivar su economía a través de inversiones en Energía Solar.
Sin embargo, a pesar de esto. Jalisco se quedó abajo un -32% en número de contratos respecto al 2020-2019
Los Invencibles.
A pesar de la tendencia nacional solo 5 estados sufragaron estas condiciones y tuvieron un crecimiento en número de contratos contra el año pasado. Estos estados demostraron que hay una oportunidad de crecimiento en la industria y que sus mercados cada vez están conocimiento, adaptando y apostando a la energía renovable. El gran ganador invencible es Chihuahua. Que además de revertir la tendencia, es el tercero del país con mayor número de contratos a nivel nacional.
| Top de Contratos Contra Año Anterior | |||
| Dif 2020-2019 | Dif 2021-2020 | DIF | |
| Sonora | 1726 | 2469 | 43% |
| Coahuila | 2091 | 2721 | 30% |
| Sinaloa | 973 | 1205 | 24% |
| Tamaulipas | 973 | 1126 | 16% |
| Chihuahua | 5690 | 5863 | 3% |
Potencia Instalada
La potencia es el resultado de un buen trabajo en la entidad, pero ayuda a los integradores, mayoristas y fabricantes donde colocar sus oportunidades. Un mayorista, por ejemplo, que coloque su almacén en Chihuahua, Sonora o Guanajuato, tendrá más oportunidades de crecimiento que uno que estableció sus bodegas en Querétaro o Ciudad de México.
| Top 5 Crecimiento por Potencia (KW) | |
| Promedio instalada | |
| Jalisco | 70 |
| Nuevo León | 45 |
| Chihuahua | 39 |
| Guanajuato | 38 |
| Sonora | 23 |
Los fabricantes hablan de tener representantes en Jalisco y Nuevo León sí, pero eliminar sus representantes de CDMX y mandarlos a estados de mayor crecimiento como Yucatán, Chihuahua, Coahuila o Guanajuato.
| Top de Potencia Contra Año Anterior | |||
| Dif 2020-2019 | Dif 2021-2020 | DIF | |
| Baja California | 10.43 | 19.45 | 86% |
| Colima | 8.56 | 11.88 | 39% |
| Sinaloa | 15.23 | 19.92 | 31% |
| Sonora | 18.31 | 23.13 | 26% |
| Hidalgo | 3.38 | 4.12 | 22% |
Respecto a Potencia instalada no en cantidad, sino en tendencia de crecimiento. El que sorprende es Baja California que tuvo un crecimiento importante contra su año anterior lo que demuestra que la zona tiene una amplia capacidad todavía de crecer si se le permite.
Sinaloa y Sonora son los estados claves donde veremos la participación de los entes de gobierno como agentes de cambio. De igual manera, la Agencia de Energía de Hidalgo está impulsando proyectos muy interesantes en materia energética, por lo que esperamos traiga consigo el crecimiento en potencia que su estado está demostrando tener.
| Top 5 por potencia instalada Crecimiento | |
| Sinaloa | 55% |
| Guanajuato | 52% |
| Tamaulipas | 49% |
| Guerrero | 46% |
| Zacatecas | 42% |
En potencia instalada contra año anterior vale la pena aplaudir nuevamente a Guanajuato y Tamaulipas, quienes están creciendo en contratos y en potencia lo que demuestra una claro de trabajo de aceptación y penetración del mercado.
Mención especial: A todo el equipo de la Subsecretaría de Energía de Yucatán encabezado por el Ing. Juan Carlos Vega Milke. El 2021 firmó convenios con financieras específicas en materia fotovoltaica, impulsó la capacitación para los sectores desde entidades de gobierno, promovió descuentos en predial para los usuarios con energía fotovoltaica y trabajó de la mano con la Agencia de Energía de Jalisco, Organismos internacionales como GIZ y con la CPEF para su plan de Ruta. A finales de este mes presentó el plan Micro Yuc, el cual tiene una bolsa revolvente de 6 Millones de pesos para otorgar créditos para Pymes financiando proyectos fotovoltaicos con una tasa de interés del 5% anual, la cuál es la más baja de todo el país en todo el mercado financiero solar.
Yucatán hoy es el 7mo Estado más importante del país en energía solar.
Los que tienen por mejorar:
| Top 5 de Decrecimiento por Contratos | |
| Crecimiento por demanda | |
| Baja California Sur | 0% |
| Puebla | 12% |
| Ciudad de México | 14% |
| Tabasco | 15% |
| Tlaxcala | 17% |
Habrá que preguntarle a CFE de quién fue ese único contrato que se interconectó en todo el 2021 en Baja Sur, de 5KW. Por lo demás, no hay permisos para interconectar nada y las empresas integradores acuden a otras soluciones para seguir incorporando energía solar.
Puebla está manos a la obra para cambiar ese número, el trabajo que desempeñó hasta finales de Octubre Rodrigo Osorio como titularidad no causó impacto. El gobernador cedió entonces el puesto a Ermilo Barrera un gran conocedor de la industria fotovoltaica y con gran experiencia y sensibilidad en el mercado en GD y si no fuera poco, sumó a su equipo a María Valencia como Directora de Vinculación Institucional e Igualdad Sustantiva. Maria es una líder 100 en energía de México y una gran impulsora de la equidad de género en la industria. Estamos seguros que con este equipo Puebla remontará el número y para demostrarlo, en poco tiempo organizaron el Foro Energético Poblano en Diciembre pasado con buenos resultados.
Ciudad de México de Claudia Sheinbaum es el gran perdedor en Energía Solar del 2021.
No solo perdió dos escalones a nivel nacional pasando al 6to del país, sino que la confianza permeó en el consumidor perdiendo 2,682 contratos de año contra otro y una potencia instalada de 16.24 MW perdida en el estado. Esto es más menos lo que instaló todo el estado de México en el 2021.
Su proyecto Ciudad Solar no ha generado los resultados correctos y así lo aceptó José Alberto Palacios, Director de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Cuando se esperaban 200 empresas en el programa, tan solo 60 se instalaron.
Para el 2022 habrá que sumar 1 MW producido por 25.1 Millones de pesos que licitó para la Central de Abastos y que instalará Fortius Electromecánica de Guadalajara a cargo del Ing. Sergio Alcalde con SolarEver de 540W. La jefa de Gobierno señaló que sí o sí estará funcionando a Diciembre del 2022.
La Segunda fase que buscará son 36 mil módulos que produzcan 18MW.
| Top 5 de Decrecimiento por Contratos | ||||
| % de Crecimiento | ||||
| ESTADO | Dif 2020-2019 | Dif 2021-2020 | DIF | % |
| Baja California Sur | 419 | 1 | 418 | -100% |
| Puebla | 2019 | 497 | 1522 | -75% |
| Tlaxcala | 132 | 41 | 91 | -69% |
| Morelos | 2421 | 936 | 1485 | -61% |
| Ciudad de México | 4361 | 1679 | 2682 | -61% |
Ciudad de México, Puebla y Morelos dejaron en el 2021 de vender 5,681 contratos de interconexión que es prácticamente los que ha cerrado el estado de Nayarit en toda su historia. Esto representa un gran detrimento para las empresas de la región en materia de competitividad tecnológica, así como daña al producto interno bruto de las entidades.
En potencia instalada
| Top 5 de Decrecimiento por Potencia | |
| Crecimiento por demanda | |
| Baja California Sur | 0% |
| Ciudad de México | 12% |
| Puebla | 13% |
| Estado de México | 15% |
| Morelos | 19% |
El gran afectado es el Estado de México quien durante muchos años tenía la potencia media por contrato más grande del país, hoy sigue siendo una de las principales (con 12.5KW por contrato), perdió 8.42KW en tan solo un año con un decrecimiento real del -34%
| Top 5 de Decrecimiento por Potencia KW | ||||
| % de Crecimiento | ||||
| ESTADO | Dif 2020-2019 | Dif 2021-2020 | DIF | % |
| Baja California Sur | 6.15 | 0.50 | 5.65 | -100% |
| Puebla | 16.35 | 4.17 | 12.18 | -74% |
| Ciudad de México | 28.15 | 11.91 | 16.24 | -58% |
| Querétaro | 11.75 | 6.28 | 5.47 | -47% |
| Oaxaca | 4.62 | 2.49 | 2.13 | -46% |
Respecto a Potencia total, Querétaro es la gran sorpresa, aunque bajó un lugar en competitividad, y sus contratos, que cayeron un -41% en el 2021, también cayó su potencia con un -47%, esperemos los Queretanos puedan volver a impulsar la energía perdida. Sobre todo por que al tener el almacén de SICES en la ciudad, sus costos son más bajos que la región.
En competitividad por estado.
Los que Subieron:
Chihuahua + 2 Tamaulipas + 1
Guanajuato + 1 Quintana Roo +1
Nayarit + 2 Zacatecas +2
San Luis Potosí + 3 Hidalgo +1
Colima +2
En competitividad por estado.
Los que Bajaron:
Estado de México -1 Baja California Sur -2
Ciudad de México -2 Oaxaca -1
Querétaro -1 Tabasco -2
Puebla -3
Morelos -3
Al final los números son los siguientes:
| 2021 | Diferencias | Tendencia de Crecimiento | |||||||||||
| Competitividad | Estado | Potencia | Media | contratos 2019 -2020 | contratos 2020-2021 | % Real | contratos 2019 -2020 | contratos 2020-2021 | % Real | Contratos | Potencia | Media | |
| 1er | = | Jalisco | 309.98 | 6.21 | 13443 | 9135 | -32% | 82.07 | 69.97 | -15% | 22% | 29% | 6% |
| 2do | = | Nuevo León | 220.52 | 7.56 | 9277 | 6532 | -30% | 60.38 | 44.56 | -26% | 29% | 25% | -3% |
| 3er | Sube 2 | Chihuahua | 136.04 | 6.46 | 5690 | 5863 | 3% | 33.39 | 38.89 | 16% | 39% | 40% | 1% |
| 4to | Baja 1 | Estado de México | 126.82 | 12.50 | 3211 | 1578 | -51% | 24.80 | 16.38 | -34% | 18% | 15% | -3% |
| 5to | Sube 1 | Guanajuato | 110.42 | 8.57 | 6363 | 3515 | -45% | 45.74 | 37.87 | -17% | 38% | 52% | 11% |
| 6to | Baja 2 | Ciudad de México | 109.93 | 7.87 | 4361 | 1679 | -61% | 28.15 | 11.91 | -58% | 14% | 12% | -1% |
| 7mo | = | Yucatán | 89.32 | 7.17 | 3498 | 2812 | -20% | 25.17 | 21.82 | -13% | 29% | 32% | 2% |
| 8vo | = | Michoacán | 89.21 | 6.57 | 4097 | 3230 | -21% | 23.30 | 22.25 | -5% | 31% | 33% | 2% |
| 9no | = | Coahuila | 85.42 | 7.79 | 2091 | 2721 | 30% | 22.19 | 20.90 | -6% | 33% | 32% | 0% |
| 10mo | = | Sonora | 81.72 | 9.08 | 1726 | 2469 | 43% | 18.31 | 23.13 | 26% | 38% | 39% | 1% |
| 11vo | = | Baja California | 66.24 | 6.38 | 4179 | 2025 | -52% | 10.43 | 19.45 | 86% | 24% | 42% | 14% |
| 12vo | = | Aguascalientes | 61.46 | 9.50 | 1814 | 1651 | -9% | 18.87 | 15.71 | -17% | 34% | 34% | 0% |
| 13vo | = | Sinaloa | 56.02 | 13.59 | 973 | 1205 | 24% | 15.23 | 19.92 | 31% | 41% | 55% | 10% |
| 14vo | = | Veracruz | 49.43 | 7.60 | 2057 | 1501 | -27% | 16.03 | 14.71 | -8% | 30% | 42% | 10% |
| 15vo | Sube 2 | Nayarit | 37.39 | 6.65 | 1879 | 1597 | -15% | 13.14 | 9.11 | -31% | 40% | 32% | -5% |
| 16vo | Sube 3 | San Luis Potosí | 37.19 | 6.58 | 1646 | 1373 | -17% | 8.50 | 9.45 | 11% | 32% | 34% | 2% |
| 17vo | Baja 1 | Querétaro | 37.10 | 5.56 | 2397 | 1405 | -41% | 11.75 | 6.28 | -47% | 27% | 20% | -5% |
| 18vo | Baja 3 | Puebla | 35.98 | 7.80 | 2019 | 497 | -75% | 16.35 | 4.17 | -74% | 12% | 13% | 1% |
| 19vo | Sube 2 | Colima | 35.58 | 5.52 | 2734 | 1595 | -42% | 8.56 | 11.88 | 39% | 33% | 50% | 13% |
| 20vo | = | Durango | 35.15 | 8.56 | 1880 | 1014 | -46% | 9.33 | 10.20 | 9% | 33% | 41% | 6% |
| 21vo | Baja 3 | Morelos | 33.60 | 6.34 | 2421 | 936 | -61% | 8.95 | 5.41 | -40% | 21% | 19% | -2% |
| 22vo | Sube 1 | Tamaulipas | 33.01 | 9.57 | 973 | 1126 | 16% | 10.77 | 10.86 | 1% | 48% | 49% | 0% |
| 23vo | Sube 1 | Quintana Roo | 27.08 | 6.82 | 1655 | 965 | -42% | 10.97 | 8.05 | -27% | 32% | 42% | 8% |
| 24vo | Baja 2 | Baja California Sur | 23.62 | 14.47 | 419 | 1 | -100% | 6.15 | 0.50 | -92% | 0% | 2% | 2% |
| 25vo | = | Guerrero | 18.26 | 7.51 | 769 | 701 | -9% | 5.17 | 5.76 | 11% | 40% | 46% | 4% |
| 26vo | Sube 2 | Zacatecas | 15.15 | 7.75 | 830 | 613 | -26% | 5.84 | 4.46 | -24% | 46% | 42% | -3% |
| 27vo | Baja 1 | Oaxaca | 14.21 | 8.69 | 522 | 343 | -34% | 4.62 | 2.49 | -46% | 27% | 21% | -4% |
| 28vo | Sube 1 | Hidalgo | 14.17 | 10.13 | 380 | 323 | -15% | 3.38 | 4.12 | 22% | 30% | 41% | 8% |
| 29vo | Baja 2 | Tabasco | 13.48 | 8.82 | 324 | 202 | -38% | 3.86 | 2.35 | -39% | 15% | 21% | 5% |
| 30vo | = | Chiapas | 13.00 | 7.94 | 639 | 369 | -42% | 5.20 | 3.67 | -29% | 29% | 39% | 8% |
| 31vo | = | Campeche | 11.41 | 7.53 | 461 | 391 | -15% | 2.79 | 3.16 | 13% | 35% | 38% | 3% |
| 32vo | = | Tlaxcala | 3.36 | 12.00 | 132 | 41 | -69% | 1.33 | 0.78 | -41% | 17% | 30% | 11% |
PÉRDIDA DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA EN MÉXICO:
No podemos achacar el decrecimiento de la industria exclusivamente a la Contrarreforma energética, pero es notorio que ésta se da en la mejor época del año en temporalidad para nuestra industria y, como se señaló, en algunos estados fue una baja drástica en ventas.
También se señala que esta pérdida fue por el incremento de los costos de materia prima en la industria que se encareció hasta un 25% en algunos sectores a finales del último Q del año, principalmente por los costos marítimos, la falta de energía en las maquiladoras Chinas y la cancelación de contratos al ser México un país de poca participación al no tener el sector de Utility en función.
Conforme al número total de proyectos máximos que puedan ser instalados en la red con las condiciones actuales y el valor medio promedio de instalaciones fotovoltaicas que señaló Bloomberg desde hace dos años se señala que el Valor Total de Mercado es de ($150,000 pesos promedio por proyecto y hay espacio en toda la industria para 4´320,000 contratos: Por lo que señalamos que un estimado del valor de la industria solar en generación distribuida en México es de 648,000 MDP
Bajo la misma premisa, podemos señalar que de acuerdo al número total de contratos en el año 59,408 el monto estimado promedio del valor de mercado en México para 2021 tuvo un valor neto de: 8,911.20 Millones de Pesos
El costo en ventas para nuestra industria por el decremento en el 2021 fue de 5,751 que se vieron afectados, los cuales representan una pérdida para el país de: 862.65 Millones de Pesos.
Participación de Mercado:
Actualmente no existe una empresa en México que tenga un liderazgo lo suficientemente fuerte para señalarla como posicionada en el mercado. Sin embargo, cada empresa integradora podrá tener una señalética en pesos de su participación de mercado (y podrá hacerla también estatalmente), la manera de hacerlo es multiplicar el número de contratos de su estado por $150,000 pesos promedio y luego dividir el número de sus ventas anuales en la región.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Podemos definir que hay todavía mucho espacio para la Generación Solar Distribuida en México. De acuerdo a la matriz BCG la energía solar está todavía en etapa de introducción. Requiere una fuerte inversión todavía en posicionamiento, en relacionamiento y en desarrollo de modelos de valor y competitividad en toda la cadena productiva y de ello depende el nivel de complejidad y la rentabilidad en su participación relativa en el mercado.
El diálogo ocasionado por la Contrareforma energética seguirá causando estragos en la industria. Es necesario hoy más que nunca hacer una llamado a la unidad en la comunicación entre todos los que petenecemos a la industria. El dialogar y el llegar acuerdos comerciales, de ideología, de comunicación y entablar con razones informadas una comunicación a los compradores será la clave para ofrecer una transferencia que el estado no está generando. Desde la CPEF emitiremos los comunicados necesarios para garantizar la tranquilidad de la población civil y empresarial que desee adquirir sistemas fotovoltaicos con nuestros asociados. Pero es necesario una verdadera integración y apoyo para ofrecer una fuerza colectiva en cada estado de la república.
Hay esperanza: Los empresas que puedan ofrecer un modelo de valor agregado y un diferenciador podrán capitalizar en un mercado tan grande, clientes que busquen una empresa confiable y segura, y están dispuestos a pagarlo. Las Pymes seguirán siendo las menos afectadas y los proyectos de 16KW promedio seguirán creciendo.
Los créditos y soluciones financieras serán un parte aguas en los próximos meses para promover la energía solar. Se sabe de una contracción por factores económicos y se prevé el encarecimiento de las soluciones a finales de año y hasta finales del 2022 por lo que el flujo de efectivo y condiciones crediticias favorables del mayorista a los integradores, será clave para promover el modelo comercial.
La profesionalización de la industria está basado en dos modelos básicos: Educación y confianza. En la medida en que los integradores obtengan los conocimientos para minimizar los riesgos de sus instalaciones veremos menores tasas crediticias, mayoristas con una capacidad de otorgar financiamientos a corto plazo y un mayor número en el volumen de empresas líderes en el país. LA TURBULENCIA EN FALTA DE VENTAS, PROMOVERÁ TODAVÍA MÁS UNA BAJA DE PRECIOS ya que los “Hombres panel” venderán a bajo costo intentando sobrevivir durante todo el 2022.
Se ha demostrado una fuerte relación entre el crecimiento de la GD y la participación y visión del estado sobre las mismas, así como su desempeño en la GD del país.
Los integradores deberán de trabajar cabalmente con CPEF, los Clústers, los Colegios de Ingenieros, las entidades educativas y el Gobierno para crear la llamada “Triple Hélice”, la cuál permitirá un desempeño profesional, de calidad y estructurado hacia una verdadera transición energética.
